После кровавой схватки с наёмниками «Holt International» Бесобой исчезает в неизвестном направлении, а его друзья в отчаянии пытаются спасти жизнь Павла, пострадавшего от рук Данилы. Для этого Яне и Балору приходится прибегнуть к помощи загадочной организации «МЧК» и погрузиться в воспоминания лидера чекистов Феликса Дзержинского, чтобы узнать всё о происхождении сотрудников «МЧК» и найти источник их таинственной «красной энергии».