Долго ли, коротко, а дошли наконец Тимка и его верный друг-рыцарь до цели своего путешествия — таинственной драконьей горы. Теперь можно попросить драконов помочь одолеть огромную Великую Змею, наводящую ужас на волшебный мир. Но вот загвоздка: вход в драконье жилище преграждает колдовской невидимый щит. Что же делать? Возвращаться несолоно хлебавши? «Ну уж нет!» — решительно заявляет Тимка и придумывает блестящий план…