Джориан Ксиларский отправляется в Ираз столицу Пенем-беи к югу от Новарии, где ему предстоит починить часы на Башне Кумашара. Много лет назад их установил его отец — талантливый часовщик Эвор.

Но в чужой стране бывшего короля ждёт новое испытание — встреча с предводителем наемников и революционной армии Ишбахаром. Джориану потребуется не только хи трость, но и удача, чтобы просто выбраться отсюда живым, не говоря уже о том, чтобы спасти город и ухватиться за жалкую надежду вернуть любимую жену Эстрильдис с помощью летающей ванны Карадура.