Гордый атаман речных пиратов-ушкуйников Микула имеет все: богатство, славу, большое войско преданных ратников и даже свой град, где он почти как князь. Почти, а хотелось бы… За помощь старой княгине, отстоять удел для внуков-княжичей, Микула просит в жены внучку-княжну. Заветная цель близка, но в тщательно продуманный план вмешивается любовь. А на дворе 6745 лето (1237 г.), в воздухе уже пахнет грозой, идёт неведомая рать с востока. Сумеют ли два любящих сердца противостоять соблазнам и выйти невредимыми из предначертанных испытаний?