Юлиан – раб в доме консула Иллы Ралмантона, но хитрый чиновник видит потенциал в загадочном северянине и понимает, что может использовать вампира, чтобы ещё успешнее плести интриги во дворце. Так Юлиану открывается совершенно новый, доселе незнакомый мир высших кругов Элегиара.

На Севере же продолжается война, граф Филипп начинает приоткрывать завесу тайны о том, кто на самом деле стоит за разворачивающимися событиями, и понимает, что это – только начало.