Королевство Дотембрия направляет дипломатическую миссию в Ватикан. Поскольку католическая церковь в последнее время повернулась лицом к нелюдям, в состав посольства их тоже включили. Эльфа, гоблина. и демона. Специально ради такого случая придворный волшебник вызвал дружелюбного демона Яцхена, который однажды уже выручил Дотембрию из беды. Правда, так уж вышло, что за ним увязался другой демон, совсем не дружелюбный. И добра от него не стоит ждать ни Дотембрии, ни Ватикану, ни всему этому миру.