Боги и демоны ведут бесконечную войну друг с другом, избрав для поля боя царство смертных. Как это часто бывает со всеми долгими войнами, никто из противников уже не помнит причины конфликта и бросается в бой, движимый лишь слепой яростью. Единственной надеждой гибнущего мира является пророчество, согласно которому в один из дней явится избранный и восстановит былое согласие между нынешними врагами. Избранником судьбы становится юный Рэнеф (Raenef) - но как он не похож на демона! Добрый, наивный и отзывчивый мальчик не обладает и сотой долей коварства и свирепости, присущих этому племени. Повелитель демонов поручает своему приспешнику по имени Тёмный (Eclipse) воспитать Рэнефа в соответствии со всеми требованиями демонического этикета. Мальчик и старик отправляются в путешествие, в ходе которого Рэнефу следует познать свою истинную природу. Вскоре к ним присоединяются рыцарь из мира людей и посланный богами священник. Четырем странникам предстоит пережить немало приключений и опасностей, повидать немало дивных мест и познакомиться с удивительными существами из разных миров. Чтобы полученные знания не пропали даром, Рэнеф заносит мельчайшие подробности своего путешествия в тетрадку, которую он для солидности озаглавил «Дневник демона».