XVI век. Запах золота, крови и грабежа стелется по суше и по морю. Идет противостояние Англии и Испании. Непобедимая армада и корабли Дрейка грузят порох и расправляют паруса, а гордые конкистадоры Кортеса, прикрыв лохмотья своих душ сверкающими на солнце латами, методично седлают коней. Всех ждёт добыча.

В самое сердце империи Монтесумы попадает молодой англичанин Томас Вингфилд, пленник долга и чести. Движет им смутная и злая надежда — найти и отомстить во что бы то ни стало. Враг впереди, враг позади, враг всегда где-то рядом. Всё решит последняя схватка. А там — если что останется.