Ты знаешь лучшего друга тысячу лет, но приходит день, когда ты понимаешь, что главного о себе друг никогда не скажет. В саду за кустами сирени Никита оказывается свидетелем страшного спектакля: крадучись и оглядываясь, Фёдор, его приятель, выносит из дома труп неизвестного. Так вырастает стена между прошлым и будущим, друг превращается в оборотня, и тебе самому ещё долго предстоит искать ответ — где правда, а где ложь, где иллюзия, а где реальность, кому можно доверять, а кого стоит опасаться…