Фрэнки Крой — писательница, чья слава со времён публикации очень успешного дебютного романа успела порядком померкнуть. Прочитав нелестную рецензию на свою последнюю книгу, она переживает публичный нервный срыв и на время уезжает из Лондона в Венецию, чтобы спасти пошатнувшуюся репутацию и преодолеть творческий кризис. В этом призрачном городе, где бесконечные лабиринты улиц и каналов способны свести с ума, Фрэнки знакомится с девушкой по имени Гилли, которая называет себя её поклонницей и упорно стремится завоевать её дружбу.

Но что из того, что рассказывает Гилли, правда, а что ложь? Каковы её истинные мотивы? Не живет ли кто-то ещё в пустующем старинном палаццо, где поселилась Фрэнки? Или, может, все это игра её расстроенного воображения? Мастерски описанная Венеция, коварная и зловещая, выступает полноправной героиней этого изящного психологического триллера, события которого, несомненно, не могли бы произойти ни в каком другом месте.