Триста лет назад мир изменился. Страшная эпидемия грозила уничтожить все человечество. Чтобы остановить распро-странение болезни, люди окружили зону поражения защитным Барьером. Любой, кто касается его, умирает на месте. Жизнь внутри Барьера скатилась на уровень средневековья. А мир вне его ушел далеко вперед. Юный изобретатель Питер Матье на спор преодолевает Барьер и погружается в мир высоких технологий. Ему помогает разобраться в нём Полуликий - Наблюдатель Башни, изгнанный из высшей касты эр-ланов, «прекраснейших». Их неодолимо тянет друг к другу, но смогут ли они быть вместе? Ведь они происходят из совершенно разных миров, и как раз сейчас над одним из них нависла чудовищная угроза.