Летом 1943 года на самом северном участке фронта— в Заполярье, установилось затишье. Используя это, НКВД забрасывает в тыл врага одну задругой диверсионно-разведывательные группы. Вернуться обратно удаётся немногим.

Очередную группу сопровождает капитан госбезопасности Юрьин— опытный специалист по подготовке и проведению подобных операций. Самое опасное и сложное— не столько само задание, сколько путь к месту его выполнения.

В качестве проводника капитану предоставлен Егоров— местный охотник-промысловик, который совершенно не в восторге от опасной авантюры, нарушившей спокойный уклад его мирной жизни.

Юрьину и Егорову предстоит провести советских разведчиков в тыл противника так, чтоб труднопроходимые, коварные леса Заполярья продолжали казаться безлюдными врагу, ведь любая неосторожность способна обернуться катастрофой.