Люди восстали против эксидов! Король Эдоласа планирует использовать магию Нацу и Венди, чтобы столкнуть гигантскую лакриму с Эксталией. Ребятам нужно предотвратить разрушение лакримы и как можно скорее вернуть членам «Хвоста феи» изначальный облик. Это будет непросто, ведь друзьям противостоят все командиры магических боевых отрядов королевской армии во главе с Эрзой Найтуокер.