Старая сказка о древних обрядах и братоубийственной войне. Песня колдовской свирели. В Княжьих горах обитает чудовище — человек, превращенный в дракона тысячу лет назад. Он хитер и жаден, его чертоги полны сокровищ и пленных, каждый из которых не доживет до следующего года. Княжества платят змею дань, а его покой стережет грозный воин — предводитель каменной орды, чье имя гремит от южных низин до льдов севера. Вооруженный отряд везет дракону откуп: богатства и девушку, слепую Рацлаву, у которой нет ни красоты, ни особенного дара — лишь свирель, которая режет ее руки. Горные хребты, заснеженные пустоши, разбойники и колдуньи-оборотни — этот путь будет длинным…