Натан Тривз, мальчик-изгой, живёт в трущобах необычного города, в катакомбах которого лежат останки мёртвого бога. Он тщетно пытается добыть хоть немного денег для нуждающейся семьи, ведь отцу так нужны лекарства...

Но всё меняется, когда он попадает к хозяину города, Господину Мордью, обладающего силой, получаемой благодаря поглощения плоти мертвого бога. Именно он открывает в Натане уникальную силу, которая абсолютно чужда его собственной. И она может разрушить все, что создал Господин Мордью.