Молодая воительница Мэй, преемница короля, всю свою жизнь готовилась к тому, чтобы взойти на Пепельный трон. Она — самая быстрая летунья, какую когда-либо знал парящий город Элидор. Но, когда король умирает, руна владыки появляется не у неё, а на лбу у загадочного торговца тайнами из нищенского квартала по имени Луан. И вот невезенье –– именно Мэй должна помочь ему научиться обращаться со своей новоприобретенной мощью. Она берётся за это дело крайне неохотно, но в какой-то момент понимает, что от успеха предприятия зависят не только жизни их двоих, но и будущее всего Элидора.