В этот том включены произведения двадцатых годов ХХ века. Автобиографическая повесть «Детство Никиты» – одно из лучших произведений о детстве. Идиллическое описание формирования характера ребёнка в семье, полной любви и налаженного усадебного быта плавно перекликается с усадебной идиллией «Графа Калиостро», в которую врываются враждебные почти мистические силы алхимика и авантюриста Калиостро, но сила любви сохраняет этот райский уголок.

Мировая война и революция разрушают идиллию и сам мир усадьбы до основания…Эмиграция не спасает героев. Попытки построить или просто мечтать об утопическом мире голубых городов обрываются преступлением…