Бывший ученик чародея Ким освободился от власти учителя и достиг своей цели — добрался до монастыря Каменной Иголки. Но темные призраки из детства не оставляют его в покое и там. Преследуемый по пятам демоном-волком, Ким находит спасение в тайном лагере хваранов, где юношей учат боевой магии. Пройдя множество испытаний, с новыми друзьями Ким возвращается в столицу. Ему кажется, что он добился успеха, о котором и не мечтал. Но он не догадывается, что ничто не случайно, и что он ключевая фигура в большой игре забытых богов, цель которой – уничтожение империи.