На Доминикус Прим надвигается тьма - сезон Ночи, несущий с собой дурные предзнаменования, безумие и странные события. Одиноким маяком во мраке высится монастырь Последней Свечи, храм благословенного света Императора. Но, пока епископы и кардиналы борются за власть и влияние, положение голодающих толп паломников становится критическим. Бушует раздор. Ползут слухи о набирающем силу культе, связанном с кровопролитиями и ужасами. В этот пороховой погреб интриг спускаются инквизитор Ковенант и его последователи. Они прибыли в церковный мир, следуя пророческому раскладу таро Императора, чтобы разыскать агентов Триумвирата - секты хорусианцев, тоже стремящейся к господству. Ковенант уверен, что эти радикалы ищут Воплощение: истинный божественный сосуд, живого святого. Он может лишь гадать, в чем заключается их цель, но знает, что ничего хорошего ждать не стоит. Инквизитор должен остановить хорусианцев любой ценой - возможно, его действия определят судьбу всего сектора...