Дмитрий Долинин — живая легенда «Ленфильма», он был оператором-постановщиком таких лент, как «Республика ШКИД», «В огне брода пет», «Нe болит голова у дятла», «Начало», «Собака Баскервилей»... При этом уже много лет Долинин пишет прозу. Его герои -наши современники, обычные люди, погруженные в поток жизни, который на глазах становится историей.

Повесть «Иллюстратор», давшая название книге, — это исповедь талантливого книжного графика, через судьбу которого показана судьба не только поколения, но и страны, на долю которой выпали тяжелейшие испытания. Рассказ «Театр Михалева» — лирическая и грустная история театрального художника Тимофея Михалева, жизнь которого оказалась странным образом переплетена с жизнью его удивительного кота.