Удивительные события происходят в пронизанном магией Киеве. Дневной Дозор разгромлен, прекратил своё существование. В привычные игры Дозоров и Инквизиции вмешивается новая сила, неведомая и не подвластная ни Тьме, ни Свету. Грядет война с новым страшным противником — и основной удар принимают на себя темный маг Швед и другие герои, уже знакомые читателю по роману «Лик Черной Пальмиры».