Облачный город оживляет тени прошлого. Пороки, похоть и распутство ожидают своих жертв в капканы заблуждений. После службы в горячей точке, Мирон таинственно покидает родной посёлок. Поиск предназначения приводит его на работу в секретный отдел Облачного города. Под чутким руководством начальника — Петра Сергеевича (Апостола) молодой сотрудник знакомится с новой реальностью, в которой ему предстоит контролировать соблюдение правил.

В разработку попадает новый «Объект» — неинициированная девушка. Цель Мирона — максимально сблизиться и обезвредить ведьму до пробуждения.