Осень 1943 года. В Тегеране готовится конференция глав государств-союзников. У советских спецслужб есть серьёзные опасения, что немецкая агентура может сорвать высокую встречу. Группе майора Максима Шелестова поручено обеспечить безопасность нашей делегации. В Тегеране оперативники узнают, что незадолго до их прибытия в здание американского посольства проник неизвестный, после чего была взорвана машина начальника охраны дипмиссии США. Похоже, диверсанты готовы к самым смелым атакам. Шелестов разрабатывает ответный план, ещё не догадываясь, какой необычный противник противостоит ему в этой схватке…