Поздним вечером, когда Даниэлю, вообще-то, давно пора спать, Юлия рассказывает ему невероятную историю: однажды, когда она была маленькой девочкой и очень скучала по пропавшему брату, её санки заехали под большую ель. Промчавшись по длинному ледяному тоннелю, девочка с грохотом приземлилась в Стране Счастья. Здесь она повстречала, среди прочих, господина Якоби — жука, наряженного во фрак и галстук-бабочку, а также злобного и жадного Краба, собирающего жемчужины.