Котёнок Усатик был самым маленьким и слабым из котят и огромный мир за пределами уютной корзинки его пугал. Но девочка Мия оказалась терпеливой, доброй, и сумела ему показать, что мир вовсе не такой жуткий. Так что теперь Усатик носится по всему дому, но всё равно побаивается улицы.

Но однажды Мия выбежала из дома в слезах. Усатик в растерянности - он сделал что-то не то? Он её обидел? И, чтобы узнать ответы на вопросы, Усатик набрался отваги и вышел на страшную улицу искать Мию…