1911 год. Грядёт война, и профессор Джеймс Эшер, бывший агент британской короны, вынужден снова объединиться со своим напарником-вампиром — доном Симоном Исидро. Ведь вампиры Российской империи приносят дурную весть: кайзер Германии пытается завербовать тех, кто охотится в ночи.

Теперь Исидро и Эшер — в России, идут по следу вампира-изгоя, который ищет способ выживать при свете дня… или же настоящая цель Исидро — найти женщину, которую он когда-то любил?