Вначале XIII века стихла борьба князей за великое княжение владимирское, но нет на Руси ни единства, ни хотя бы страха новой угрозы, грядущей из Степи.

Рязанский боярин ибывалый воин Евпатий Коловрат один из немногих предчувствует надвигающуюся опасность. Но все же он не один. Есть унего помощники, асреди них сын коваля Андрейка ибеглый холоп Тереша, волею судьбы вэто лихое время оказавшиеся, как имногие другие, вдружине Евпатия Коловрата.