В одном из токийских кинотеатров сотрудники обнаруживают тела трёх старшеклассников, чьи головы деформированы неестественным образом. Информацию о загадочном убийстве передают в Токийский магический колледж, и на место происшествия приезжают Юдзи Итадори и его старший коллега. Маги берутся за расследование, не подозревая, что вскоре им предстоит сделать страшное открытие.

Тем временем жизнь в магическом колледже тоже не стоит на месте: сокурсники Юдзи вовсю готовятся к приближающейся ежегодной программе обмена опытом с киотскими заклинателями, которые, по слухам, значительно превосходят токийских студентов.