Маленький красный Трактор встречает свою первую зиму. Поначалу ему не нравятся перемены: становится холодно, темнеет рано, с бедных деревьев опадают листья, а знакомые птицы улетели в тёплые края. Но вместе со своими друзьями маленький Трактор узнает, что зима по-своему красива и полна интересных занятий, и полюбит эту холодную пору.