Осень 1944 года, Восточная Пруссия. Немцы проводят испытания «Морского чёрта» — единственной в мире мини подводной лодки. Приближение советских войск заставляет их спрятать в тайнике секретную документацию. Спустя двадцать лет западногерманская разведка восстанавливает затонувшего в войну «Морского чёрта» и направляет его со своим агентом по кличке Гюрза к со ветскому берегу, но сотрудники КГБ получают от пограничников сигнал о появлении странного объекта и начинают расследование. Ситуация усугубляется тем, что на советской территории действует тщательно законспирированный резидент Солист, который встречает прибывшего на лодке Гюрзу.