Гражданская война в России заканчивается, и население страны пытается вернуться к мирной жизни. Но здесь и там бесчинствуют большие и малые банды, на Тамбовщине разгорается пламя восстания Антонова, разнообразные и ещё не канувшие в Лету партии пытаются повернуть ход истории. Сорвать планы врагов Советской власти, проникнуть в их замыслы стараются в том числе и чекисты. Среди них Михаил Сибирцев, совсем недавно вернувшийся после выполнения им задания в окружении атамана Семенова, и его боевые соратники.