Схватка Саскэ и Дэйдары набирает обороты! Стремясь доказать младшему брату Итати, что с искусством взрывной глины не сравнится никакое другое дзюцу, ниндзя-отступник готов пойти на все. В этот раз Саскэ достался по-настоящему серьезный противник, а потому даже самоуверенному обладателю сярингана придется сильно постараться, чтобы победить. Тем временем Дзирайя тайно проникает в Деревню, Скрытую в Дожде, с целью разузнать больше о Пейне — загадочном лидере «Рассвета». Но правда оказывается куда более шокирующей, чем Жабий Отшельник мог себе представить.