«Недопёсок» – одна из самых известных повестей Юрия Коваля. Захватывающий сюжет, тонкий юмор, трепетное отношение к животным – диким и домашним, – яркие персонажи отличают произведения этого писателя. Главный герой повести – молодой песец, «недопёсок» Наполеон Третий, который сумел выбраться из клетки на звероферме и отправился странствовать. И не куда-нибудь, а домой – строго на Север. Множество серьёзных взрослых людей ищут Наполеона. А он спрятался в деревне Ковылкино, где живет дошкольник Серпокрылов, который убежден, что самое главное на свете – это свобода. После долгих поисков и забавных приключений недопёска все-таки возвращают на ферму. Но его друзья уверены, что он непременно снова убежит и обязательно доберется до своего Северного полюса.