Силье и Тенгель живут в долине Людей Льда спокойной и мирной жизнью. Однако Силье иногда грезит о большом мире, ей непросто живется в маленьком замкнутом сообществе. Она побаивается Ханны, которая хочет передать все свои колдовские умения Суль, маленькой племяннице Тенгеля. Но над долиной уже нависла тень грядущей беды. Ханна предсказала эту беду, а Ханна никогда не ошибается.