Энель, полноправный бог Скайпии, объявляет Высший Двор полем боя и приказывает своим жрецам и дружине разобраться с неугодными шандийцами и чужаками, прибывшими с Синего моря. Божий отряд превосходит своих противников числом, к тому же в схватку готовится вступить сам Энель. И по слухам, его мощь не знает границ.

Тем временем Луффи и его команда продолжают охоту за сокровищами, не подозревая, что оказались втянуты в решающую битву за небесный остров...