Холодной ноябрьской ночью 1933 года сотрудника оперативного отдела ОГПУ Александра Большакова вызвали на место преступления. В своём доме профессиональным ударом шила был убит объект агентурной разработки по прозвищу «Меховщик».

Оперативники выяснили, что «Меховщик» ждал прибытия важной персоны – представителя белой эмиграции, эмиссара из Парижа. Вероятнее всего эмиссар и был убийцей: на месте преступления он по неосторожности наступил в лужу крови и оставил след.

Группа ОГПУ сумела выследить подозреваемого на вокзале. «Француз» купил билет в мягкий вагон скорого поезда на Москву. И тогда срочно было принято решение: в это же купе подсадить оперативника, довести шпиона до Москвы и там передать под контроль местных коллег. Но дерзкий план внезапно дал осечку…