Маргарет Уэлти живет в старом скрипучем особняке на окраине города. её мать, алхимик, недавно отправилась на поиски элемента для создания философского камня.

Однажды Маргарет видит на пороге своего дома белого лиса. Появление этого древнего мифического существа означает, что скоро начнется Охота. Маргарет нужно победить, только так можно вернуть мать домой. Но в глубине души она знает, что погоня за лисом не принесет ничего, кроме погибели.

Легенда гласит, что убить зверя можно при свете луны и только с помощью алхимии. Поэтому, когда в особняк приезжает обаятельный Уэс Уинтерс, ученик её матери, Маргарет ничего не остается, как обратиться к нему за помощью.

Чтобы выиграть охоту, им придется познать тайны темной магии, которая куда опаснее, чем можно предположить.