Последняя четверть XVII века. На российский престол восходит хворый царь Фёдор Алексеевич. Всем ясно, что не проживёт он долго, поэтому бояре загодя примеряют на других кандидатов царский венец. Примеряет его на себя и сестра Фёдора — царевна Софья.

Отчего ей не быть царицей? Ведь была же на Руси славная княгиня Ольга. Да и Елена Глинская, мать Грозного, в своё время большую власть имела. Чем же Софья хуже? Ей прямая дорога на трон, да только поперёк дороги стоит младший брат — Петруша, сын Софьиной мачехи, Натальи Нарышкиной.

Петруша — совсем не хворый. На то, что сам помрёт, можно не надеяться. Из-за этого мальчика рушатся все мечты Софьи о власти! Потому Софья и не считает его за брата, называет нарышкинским отродьем и желает извести.