В одном из московских театров творятся необъяснимые вещи: неизвестно куда исчезают актеры, из-за чего выступления часто оказываются под угрозой, а о местном ДК ходят жутковатые легенды. Полиция и колдуны бессильны. Продюсер труппы обращается за помощью к частному детективу, Георгию Градскому, знаменитому в «узких кругах» умением решать таинственные мистические головоломки.

Георгий «внедряется» в труппу под видом актера массовки, но довольно быстро выясняет, что дело далеко не такое простое, каким казалось на первых порах. Отважному герою предстоит не ловить неизвестного маньяка: он оказывается втянут в противостояние неведомых сил, сражающихся за право обладания загадочным предметом, который служители подмостков именуют «Сердцем сцены». Ему предстоит решить загадку своей судьбы и выяснить, каково на самом деле его предназначение.