Королевство процветает, однако его жители постоянно пребывают в тревоге. Сотни лет назад их предки завоевали эту страну, истребив населявший её тёмный магический народ. Но ходят слухи, что народ этот не исчез, а его выжившие представители просто прячутся, пробираются в города и деревни, ничем не выдают себя, выжидают.

Люди опасаются, что темный народ проник уже всюду и каждый, даже друг или родственник, может оказаться врагом. Жизнь пронизана страхом и ожиданием вой­ны. И вой­на начинается. Эли — волшебник на королевской службе. Арца — девушка из тёмного народа. Они встретились ещё до войны, но теперь сражаются по разные стороны.