Инопланетная армада вторгается в космическое пространство империи Тейкскалаан. Чужие не выходят на связь и их не получается уничтожить. В отчаянной попытке наладить отношения с таинственными агрессорами, командующий имперским флотом вызывает дипломатов. Теперь Махит Дзмаре и Три Саргасс, все ещё не оправившиеся от недавних потрясений в империи, сталкиваются с невыполнимой задачей ― попытаться общаться с враждебным существом. Их провал гарантирует миллионы смертей в бесконечной войне.

Продолжение романа-лауреата премии Хьюго «Память, что зовется империя».