В мире меча и магии лагерь наемников — последнее место, где царят нежные чувства. Тут каждый сам за себя, ведь тёмный властелин готовит свою армию для решающей схватки за власть. Но даже там можно найти счастье и обрести любовь.

Визит кровавых рыцарей сеет хаос и смуту в сердцах. Смогут ли герои: вампир Алайни, эльфийка Ниллин и двое оборотней, орел Игорь и волчица Варвара, противостоять злу и не поддаться искушению. Или светлые чувства затмит погоня за красивой иллюзией?