Когда смертный погибает, у его души есть два места для перерождения – Светлый мир и мир Тьмы. В Тёмном мире бок о бок живут семь рас, олицетворяющих смертные грехи:

Гордыня — падшие ангелы, стоящие у власти;

Алчность — темные эльфы-некроманты, сильнейшие из магов;

Гнев — минотавры, мастера ближнего боя;

Блуд — черти, способные при помощи лука справляться с несколькими противниками сразу;

Зависть — горгоны, искусные колдуны;

Чревоугодие — паукообразные, обладающие непревзойденными навыками защиты;

Уныние — скитающиеся призраки, подчиняющие разум врагов собственной воле.

Когда грехорождённые разных рас начинают бесследно пропадать, Тёмный Владыка Даэтрен не может не вмешаться. Он поручает своей подопечной, демонессе Неамаре, разобраться с таинственными исчезновениями, но на этом пути ей не справиться в одиночку…