1945 год. До начала Маньчжурской стратегической операции остаются считаные месяцы, когда на стол Сталина ложится сообщение об «оружии возмездия» японцев, разработанном в сверхсекретной лаборатории возле Хайлара. Отряд особого назначения капитана Смерш Мамаева получает приказ обнаружить лабораторию любой ценой. В его отряд включают специалиста противочумной станции Читинской области Черных, которую ещё в августе 1940 года пыталась завербовать в Харбине японская контрразведка.