Кева – бывший воин-янычар, отправленный шахом Мурадом в отставку. Больше десяти лет прошло после совершенного им подвига – убийства могущественного колдуна. Увы, цена победа оказалась высока — жена воина бесследно исчезла. С тех пор Кева живëт отшельником и зарабатывает на жизнь кузнечным ремеслом. Но внезапно шах даëт ему новое поручение — устранить ещё одного мага, а заодно велит подумать о новой женитьбе.

А тем временем на столицу шаха готовится напасть фанатичный лидер армии крестесских паладинов Михей Железный. И ради этого он вступает в сговор с хитрой и таинственной волшебницей Ашерой...