В то время как территория Застолья расширяется и пополняется новыми живчиками, загадочными способностями Сергея Костикова заинтересовались люди из спецслужбы во главе с неким Гидасповым. Чтобы от них избавиться, скульптор лепит копии своих преследователей, превращает в живчиков и переносит в Застолье в камеру пыток. Доведенный до нервного срыва Гидаспов, похищает любимую девушку Сергея и грозит ее убить. Костиков вынужден рассказать о тайной квартире, где находится композиция Застолье.