В летние каникулы юная художница Настя приезжает в село Залесское, заводит крепкую дружбу и вместе с друзьями вступает в борьбу с Дьяволом, который заставляет людей творить страшные вещи. Ангел-хранитель, появляющийся на пути девочки, показывает ей мир от Сотворения и до наших дней, объясняет происходящее и отвечает на самые неожиданные вопросы. Удастся ли Насте с друзьями избавить залесских жителей от зла?