Епископ Тимоти Арчер ищет Бога. Он ищет его в мистических учениях и ищет на спиритических сеансах. Арчер отправляется в Израиль на поиски источника манускриптов, написанных до Евангелий и до рождения Христа. Это путешествие заставит епископа пересмотреть решения, принятые в течении всей жизни и понять, как они могли способствовать самоубийству его сына.

Это одна из самых философских и реалистичных книг Филипа К. Дика. Она посвящена тайне религии и парадоксе веры. Будучи фактически последней книгой автора, она дает уникальное представление о работе ума гениального фантаста, находящегося в расцвете своей духовной и писательской зрелости.