Три Толстяка — жестокие правители сказочной страны — желают заменить наследнику престола Тутти обычное сердце на железное, чтобы он вырос жестоким и бессердечным. Смелый оружейник Просперо томится в заключении, а лучший ум страны, доктор Гаспар, умрёт, если не починит механическую куклу. Только маленькая и бесстрашная циркачка по имени Суок сможет им помочь.