Копенгаген, 1834 год:

Ханс Кристиан Андерсен, полный фальшивых представлений о величии и неуверенный в собственных силах, трудится не покладая рук, ищет знакомств с богачами и знаменитостями – все ради славы и ради того, чтобы быть замеченным. Он пишет, как одержимый: пьесы, застольные речи, странные стихи о любви – но не получает хороших отзывов. Только когда он начинает писать сказки, миру удается разглядеть его талант. На первый взгляд эти истории невинны, но что будет, если приглядеться поближе?

В порту найдено изуродованное тело проститутки. Свидетель сразу же называет имя подозреваемого: Ханс Кристиан Андерсен, которого видели выходящим из её комнаты прошлой ночью. Полиция допрашивает поэта, он оправдывается. Да, он действительно ходил к проститутке, но только чтобы сделать пару карандашных набросков с натуры. Начальник полиции не верит ему. Только благодаря высоким связям Андерсену удается избежать тюрьмы. Но он не оставит это дело, пока не найдет настоящего убийцу...